Puig ya ha detallado el valor de su OPV. La compañía catalana de cosmética ya adelantó hace algunos días que su salida a bolsa se realizaría durante este trimestre, y ayer, ya desvelaron la fecha concreta: el próximo 6 de mayo.
La compañía ha emitido un comunicado de prensa en el que ha fijado también cuáles serán los precios por acción que oscilará entre los 22 y los 24,50 euros por acción, con lo que esto supondría para la compañía alcanzar una captación bursátil de entre 12.700 millones y los 13.900 millones de euros, tal y como consta en el folleto remitido este jueves por la CNMV. El precio definitivo, como ha explicado Puig en su nota de prensa, se conocerá el próximo 30 de abril y esta se convertirá en la OPV más grande en Europa en lo que llevamos de 2024.
La firma ofrece un número de acciones en la oferta primaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones de euros, al tiempo que el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea (sociedad patrimonial de la familia Puig) ofrece un número de acciones de la oferta secundaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.
Como indica Europa Press, Puig, el accionista vendedor concederá a Godman Sachs Bank Europe SE, actuando como agente de estabilización, una opción de compra, en nombre de los 'managers', de acciones de sobre-adjudicación hasta el 15% del tamaño de la oferta base por un importe máximo de 390 millones de euros.
La compañía especificó en su anterior comunicado, la familia Puig conservará una participación mayoritaria. La compañía cree que convertirse en una empresa que cotiza en Bolsa implicará "una mayor visibilidad y conocimiento" y esto ayudará consecuentemente a proporcionar a la empresa "herramientas útiles" para la atracción y retención de talento.
El grupo de cosmética, belleza y cuidado personal catalán publicó a principios del mes de marzo sus resultados correspondientes al ejercicio de 2023. Puig sigue creciendo a pasos agigantados. En cuánto a beneficio neto culmina el 2023 con una cifra de 465 millones de euros, un 16% más que el beneficio del año pasado. En 2023 las ventas llegaron a superar los 4.300 millones de euros, un 19% más que el año anterior y con crecimiento a doble dígito en todos los segmentos en los que opera la compañía y también en todas las áreas geográficas, siendo Estados Unidos el 'top' en términos de venta para Puig.