A través de un comunicado por parte del holding, la familia fundadora del fabricante italiano de zapatos de lujo está estudiando la posibilidad de adquirir las participaciones de los otros inversores por 338 millones de euros y privatizar el grupo.
La empresa de calzado perteneciente a la familia Della Valle, aumentó un 40% el año pasado consiguiendo crecer después de cinco años de caídas consecutivas. Con esta operación, tal y como ha informado la familia Della Valle en el escrito, "el objetivo es aumentar el valor de las marcas individuales del grupo, dándoles una fuerte visibilidad individual y una autonomía operativa. A través de esta estrategia, pretendemos fortalecer el posicionamiento de las marcas en la parte superior del mercado de calidad y lujo, con un alto nivel de deseabilidad." La estrategia que persigue principalmente es el de conseguir atraer a los compradores de lujo más jóvenes e incrementar el valor de las marcas de manera individual.
La cifra establecida por la familia Della Valle es la misma que cuando realizó la primera oferta en el año 2000, cuando Tod's cotizó por primera vez en Milán. El precio de las acciones fijados por parte de la familia son de 40€ por acción y tiene la intención de comprar el 25,55% del capital social de Tod's y de esta manera, lograr el 90% de propiedad.
LVMH seguirá contando con una participación del 10% en la compañía a través de su filial francesa Delphine SAS y se descartan las posibilidades de venta hacia esta multinacional del lujo a corto plazo.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate Investment Bank y Deutsche Bank actúan también como asesores financieros y también proporcionan financiación para la oferta.